Як створити портал для клієнтів на веб-сайті

У сучасну цифрову епоху гладка комунікація та ефективне управління відносинами з клієнтами є надзвичайно важливими. Тут на допомогу приходять клієнтські портали, які слугують важливим зв'язком між бізнесом і його клієнтами. Але чому це так важливо для сучасних компаній? Як створити індивідуальний портал?

Ви могли б об'єднати Google Sheets, Notion, Trello, Asana та додаток для живого чату. Проте цей підхід є трудомістким і розчаровуючим. Ці додатки не призначені для безперебійної роботи разом, що призводить до постійного перемикання між вкладками. Ви могли б використовувати інструменти управління проектами, які пропонують функцію для клієнтів. Але ці рішення часто не мають зручного інтерфейсу, комунікації з клієнтами та інтерактивності. Зазвичай вони надають обмежені можливості лише для перегляду.

Отже, яке найкраще рішення?

Перш ніж зануритися в те, як побудувати клієнтський портал, ми розглянемо основи в цьому блозі.

Що таке клієнтський портал?

Клієнтський портал, також відомий як веб-портал для клієнтів, є онлайн-платформою, яка надає вашим клієнтам безпечне місце для взаємодії з вашими послугами. Це як мати особистого цифрового асистента для кожного клієнта.

Наприклад, постачальник ІТ-послуг може створити рішення, де користувачі стежать за запитами на обслуговування. Вони можуть перевіряти оновлення та легко знаходити підтримку.

Клієнтські платформи мають такі функції, як безпечне завантаження файлів, обмін повідомленнями, групові чати, індивідуальний брендинг, управління завданнями, календарі та багато іншого. Ці функції спрощують процеси та зміцнюють відносини між вами та вашими клієнтами.

Крім того, ці рішення можуть легко інтегруватися з конструкторами веб-сайтів, такими як WordPress, Webflow, Squarespace або Wix.

Чому клієнтський портал важливий для ваших клієнтів

Багато компаній використовують різні інструменти для роботи з користувачами. Як платформи для обміну повідомленнями, програми для виставлення рахунків, додатки для обслуговування клієнтів, менеджери завдань та інформаційні панелі для звітності.

Такий підхід може створити враження непрофесійності та безладності. Крім того, користувачам не подобається використовувати кілька інструментів.

Але ви все ще можете використовувати ці інструменти. Найкращий веб-сайт з клієнтським порталом дозволяє вам бути "безладним" на бекенді, при цьому виглядаючи надзвичайно організованими для ваших клієнтів.

З онлайн-платформою для клієнтів ви можете легко управляти всіма своїми відносинами з клієнтами. Це забезпечить підписання документів і своєчасну оплату рахунків. Користувачі отримують чисту панель управління для виконання завдань і перегляду оновлень проектів.

Веб-сайт з клієнтським порталом допомагає тримати вас і ваших клієнтів організованими. Він забезпечує чудовий досвід користувача, який багато сервісних компаній не пропонують.

Коротко кажучи, вам слід розглянути можливість створення платформи, тому що:

• Вона об'єднує всі ваші інструменти в одному місці.
• Вона дає клієнтам видимість проектів.
• Вона демонструє, що ви дбаєте про досвід своїх користувачів.
• Вона допомагає вам управляти всіма завданнями та платежами клієнтів в одному місці.

Тепер, коли ми знаємо, чому веб-платформи для користувачів важливі, давайте обговоримо, що повинен включати клієнтський портал.

Плануєте запуск цифрового продукту?

Розробляємо стабільні та масштабовані веб- і мобільні застосунки для бізнесу.

напишіть нам

Аліна

Клієнт-менеджер

Що має включати портал для клієнтів?

Існує кілька способів створення рішення для користувачів, але важливо знати, що потрібно вашій платформі. Ось кілька ключових функцій:

• Інтеграція з існуючими інструментами: переконайтеся, що ваш портал може підключатися до інструментів, які ви вже використовуєте.
• Різноманітні варіанти оплати: запропонуйте різні методи оплати, такі як рахунки, підписки, кредит і ACH.
• Завантаження файлів: надайте можливість користувачам безпечно завантажувати документи.
• Повідомлення: забезпечте легке спілкування з клієнтами.
• Служба підтримки/FAQ/База знань: надайте ресурси підтримки для користувачів.
• Окремі клієнт і бізнес: зберігайте вашу платформу окремою від сторони клієнтів для кращої організації.

Ваш портал для клієнтів має бути налаштовуваним і гнучким, щоб відповідати потребам різних клієнтів. Уникайте рішень "один розмір підходить усім".

Багато клієнтських платформ змушують вас використовувати їх функції, що може бути незручно для малих підприємств. Важливо мати портал, який інтегрується з вашими існуючими застосунками та інструментами. Гнучкість є ключем до забезпечення відмінного досвіду для клієнтів і виділення вашого бізнесу.

Цей портал може бути інтегрований з будь-яким вебсайтом, який у вас є, чи то на WordPress, Webflow, Wix, Squarespace, Shopify, чи на індивідуальному сайті.

Ключові функції, які потрібні кожному порталу для клієнтів

При створенні онлайн порталів для клієнтів певні функції є обов'язковими для взаємодії між клієнтом і бізнесом. Ось що потрібно включити:

• Брендування. Налаштуйте платформу, щоб вона відповідала вашому бренду, створюючи відчуття справжньої частини вашого бізнесу.
• Безпечне завантаження файлів. Забезпечте безпечний простір для клієнтів для обміну та зберігання чутливих документів з високим рівнем безпеки.
• Легке спілкування: включіть повідомлення та групові чати для миттєвого та ефективного спілкування з клієнтами.
• Інтеграції. Підключайтеся до популярних інструментів, таких як WordPress, Google Workspace та Adobe Sign для безперебійної взаємодії.
• Управління завданнями. Додайте інструменти для призначення та відстеження завдань, перетворюючи портал на центр продуктивності.
• Схвалення файлів. Дозвольте клієнтам переглядати та затверджувати документи, що зробить ваш робочий процес більш ефективним.
• Планування календаря. Включіть календарі для управління термінами та подіями, щоб усі залишалися в курсі.
• Сповіщення. Використовуйте сповіщення в реальному часі, щоб ніякі оновлення не були пропущені.

Добре спроектований портал для клієнтів є необхідним. Він покращує взаємодію з клієнтами та спрощує операції. Плавне спілкування та інтеграція з існуючими інструментами забезпечують ефективну роботу. Управління завданнями та сповіщення в реальному часі підвищують продуктивність. Це відповідатиме потребам як клієнтів, так і компанії.

Переваги наявності порталу для клієнтів

Портал об'єднує всі діяльності клієнтів і бізнесу, від обміну документами до комунікації. Він забезпечує високий рівень безпеки, захищаючи чутливі дані та інформацію клієнтів. Це важливо для кожного клієнта і сприяє довірі. Добре спроектована платформа для клієнтів підвищує вашу бренд-ідентичність.

1. Централізований хаб. Об'єднує всі діяльності клієнтів і бізнесу, від обміну документами до комунікації, спрощуючи доступ до важливої інформації та послуг.
2. Підвищена безпека. Забезпечує високий рівень безпеки для обміну файлами та захисту чутливих даних і інформації клієнтів.
3. Персоналізований досвід для клієнтів. Налаштовує досвід порталу для кожного клієнта, сприяючи довірі та підвищуючи задоволеність.
4. Підвищення впізнаваності бренду: зміцнює та підвищує присутність вашого бренду завдяки добре спроектованій платформі.
5. Зручний для всіх. Легкий у використанні, не вимагає технічних знань. Багато постачальників порталів пропонують цілодобову підтримку, що спрощує управління та навігацію.
6. Підвищена ефективність. Оптимізує процеси та зменшує ручні завдання, економлячи час і зусилля.
7. Краща комунікація. Сприяє чіткій та організованій комунікації між вами та вашими клієнтами.
8. Безшовна інтеграція. Підключається до ваших існуючих інструментів і систем для безперебійної роботи.
9. Управління завданнями: допомагає ефективно призначати та відстежувати завдання, гарантуючи, що нічого не загубиться.
10. Сповіщення в реальному часі. Тримають всіх у курсі завдяки сповіщенням і повідомленням в реальному часі.

Платформи для клієнтів інтегруються з вашими існуючими інструментами та системами, забезпечуючи безперебійну роботу. Вони також допомагають призначати та відстежувати завдання, а також надсилати сповіщення в реальному часі.

Як створити портал для клієнтів: 6 кроків

Ось шість простих кроків для створення порталу для клієнтів.

Визначте цілі та призначення

Ваш веб-портал для клієнтів має відповідати специфічним потребам вашого бізнесу та клієнтів.

Розглянемо юридичну фірму як приклад. Вони можуть створити платформу, де клієнти можуть обмінюватися юридичними документами, планувати приватні зустрічі та мати захищені чати. Це забезпечує відповідність унікальним потребам юридичних клієнтів, таким як конфіденційність та легкий доступ до інформації про справи.

У сфері охорони здоров'я платформа лікарні може дозволяти пацієнтам переглядати медичні записи, записуватися на прийом та отримувати результати аналізів. Все це для підвищення залученості пацієнтів та доступу до медичної інформації.

Для бухгалтерської компанії портал може допомогти клієнтам управляти фінансовими завданнями, відстежувати податки та планувати зустрічі. Мета полягає в тому, щоб спростити управління фінансами та комунікацію, покращуючи досвід клієнтів.

Визначте технічний стек

Перед тим, як почати, зрозумійте інструменти, які ви вже використовуєте для свого бізнесу.

Наприклад, ви можете покладатися на Airtable для управління завданнями, DocuSign для контрактів та Stripe для платежів. Складіть список усіх ваших інструментів і їх призначення. Ось приклад з мого фріланс-бізнесу в сфері маркетингу:

• Airtable для контент-календаря
• Slack & Copilot Messaging для комунікації
• Ahrefs та Looker Studio для SEO-звітності
• Stripe для виставлення рахунків та платежів
• Calendly для планування
• Typeform для опитувань клієнтів
• Loom для демонстрацій клієнтам

Це багато для управління, але раніше було ще складніше. Тепер я спростив процес, інтегрувавши деякі інструменти в свій новий безкодовий портал для клієнтів.

Далі знайдіть веб-портал для клієнтів, який підходить до вашого існуючого технологічного стеку.

Найміть команду або оберіть конструктор порталу

Розробка порталу для клієнтів — це велике завдання, яке потребує ретельного планування. При створенні платформи вибір правильного конструктора без коду є надзвичайно важливим. Ці інструменти спрощують процес створення індивідуальної платформи, навіть якщо ви не є експертом у кодуванні. Вони спрощують процес, тому ви можете створити потужний і персоналізований портал для клієнтів без необхідності мати багато навичок у програмуванні.

Вибір команди для створення вашої клієнтської платформи має багато переваг. З виділеною командою ви отримуєте доступ до експертів, які можуть адаптувати розробку під ваш бізнес ідеально. У вас є більше свободи для налаштування порталу відповідно до вашого бренду та потреб. Крім того, ви можете коригувати ресурси за потреби та отримувати постійну підтримку навіть після запуску порталу. Хоча це може коштувати більше на початку, експертиза, кастомізація, гнучкість та постійна підтримка роблять найм команди розумною інвестицією для вашого бізнесу.

Налаштуйте ваш портал

Налаштування вашого порталу для клієнтів є критично важливим для того, щоб він відповідав вашим потребам і відображав ваш бренд. Це означає коригування таких елементів, як кольори, логотипи та макет, щоб відповідати стилю вашої компанії. Це також включає адаптацію користувацького досвіду відповідно до потреб ваших клієнтів, наприклад, виділення важливих функцій та налаштування робочих процесів. Мета полягає в тому, щоб зробити ваш сайт корисним, візуально привабливим та захоплюючим, щоб вашим клієнтам було приємно його використовувати.

Інтегруйте ваші додатки та способи оплати

Інтеграція ваших додатків та способів оплати у вашому порталі для клієнтів є необхідною для безперебійної роботи та підвищення зручності. Інтегруючи ваші додатки, ви забезпечуєте безперебійну роботу всіх ваших інструментів, спрощуючи ваш робочий процес.

Крім того, включення різних способів оплати дозволяє вашим клієнтам обрати найбільш зручний варіант для них, будь то оплата кредитною карткою, банківським переказом чи цифровими гаманцями. Ця гнучкість не лише покращує досвід оплати, але й підвищує ймовірність своєчасних платежів і загальну задоволеність клієнтів.

Інтегруючи додатки та способи оплати у вашому порталі для клієнтів, ви створюєте єдину платформу, яка спрощує процеси. Це підвищує ефективність і покращує загальний користувацький досвід як для вас, так і для ваших клієнтів.

Підключіть ваш портал для клієнтів до вашого веб-сайту

Щоб максимізувати ефективність вашого порталу для клієнтів, важливо безперервно інтегрувати його з вашим існуючим веб-сайтом. Незалежно від платформи, яку ви використовуєте, такої як WordPress, Squarespace, Wix, Webflow чи інших. Ця інтеграція забезпечує плавний перехід для ваших клієнтів між вашим веб-сайтом і порталом, покращуючи їх загальний досвід.

Крім того, налаштування власного домену для вашого порталу підкріплює вашу брендову ідентичність і створює професійний та єдиний онлайн-присутність для вашого бізнесу та його клієнтів.

Висновок

Шукати правильний портал для клієнтів складно. Це може здаватися подорожжю лабіринтом, коли багато варіантів обмежують ваш вибір інструментів та можливостей інтеграції. Важко знайти платформу, яка безперешкодно інтегрується з вашим існуючим програмним забезпеченням.

Якщо ви шукаєте рішення для створення порталу клієнтів, яке без зусиль інтегрується з будь-яким вебсайтом, або хочете розробити свій власний, ми готові допомогти. Напишіть нам, і ми допоможемо вам створити ідеальний портал для ваших потреб, зробивши взаємодію з клієнтами більш зручною, ніж будь-коли раніше.

Тепер, коли ви знаєте, як створити вебсайт з порталом для клієнтів, давайте перейдемо до розділу запитань та відповідей.