Розробка СRM на замовлення: Покрокове керівництво по створенню CRM для бізнесу

Складно уявити ефективне управління великою компанією без використання системи управління взаємовідносинами з клієнтами. Сучасний ринок пропонує безліч CRM-рішень, адаптованих для різних галузей і розмірів бізнесу. Чому варто обрати CRM, розроблену спеціально для вашої компанії?

Існує безліч готових CRM-систем для автоматизації процесів у компаніях різного масштабу. Одна з найпопулярніших CRM-систем, SalesForce, доступна в більш ніж 20 конфігураціях: рішення для банків, лікарень, автоматизація продажів тощо. Незважаючи на багатий функціонал CRM, більшість клієнтів SalesForce використовують кілька рішень для задоволення потреб компанії. Aston Martin, наприклад, використовує чотири продукти: Sales Cloud, Marketing Cloud, мобільний додаток Salesforce1 та Chatter. Лише експлуатація Sales Cloud для корпоративної компанії коштує $160-$320/користувач/місяць.

Переваги кастомної CRM у порівнянні з готовими рішеннями

Дослідження показують, що 74% користувачів вважають, що програмне забезпечення CRM покращує доступ до даних про клієнтів, дозволяючи відділам продажів персоналізувати обслуговування клієнтів і укладати більше угод. Але чому варто обирати індивідуальне рішення, а не готове? Ось чому:

1. Підлаштована під ваші потреби. Кастомна CRM розробляється спеціально для вашого бізнесу, усуваючи непотрібні функції, які часто присутні в готових рішеннях.

2. Безшовна інтеграція. На відміну від багатьох готових CRM, кастомне рішення легко інтегрується з вашим існуючим програмним забезпеченням, заощаджуючи час і мінімізуючи помилки.

3. Масштабованість. Кастомна CRM росте разом з вашим бізнесом. Ви можете додавати функції та користувачів у міру необхідності без зайвого клопоту з дорогими оновленнями або міграцією.

4. Повна власність. Маючи власну CRM, ви володієте кодом і можете вносити зміни в будь-який час. Ви не залежите від оновлень постачальника, а ваші дані залишаються в безпеці на ваших серверах.

5. Зручність для користувачів. Кастомні CRM створюються відповідно до робочого процесу вашої команди, пропонуючи простіший та інтуїтивно зрозуміліший інтерфейс, ніж часто складні готові рішення.

6. економічно ефективні в довгостроковій перспективі. Незважаючи на те, що початкові інвестиції вищі, кастомна CRM економить ваші гроші в довгостроковій перспективі, уникаючи постійних ліцензійних платежів і пропонуючи простіше обслуговування. Для компаній, які прагнуть гнучкості, контролю та довгострокової економії, кастомна CRM - це розумний вибір.

Переваги індивідуального програмного забезпечення CRM

Дізнайтеся про Переваги розробки індивідуального ERP-рішення.

Якісні готові CRM-рішення коштують дорого, при цьому зазвичай вашій компанії не потрібен весь набір передбачених функцій. Вартість індивідуальної розробки CRM-програми також не є дешевою, однак у випадку індивідуальної розробки ви платите за ті функції, які потрібні саме вашій компанії. Крім того, співробітники не витрачатимуть багато часу на вивчення нового продукту, адже CRM спочатку створюється під робочий процес, вже налагоджений в компанії.

Наприклад, проектуючи CRM-систему для будівельної компанії, ми розробляли рішення, в якому функціонал, кольори, заголовки і навіть типографіку підлаштовували під специфіку замовника. Ми врахували, що в інтерфейсі сервісу часто використовуються цифри та невеликі підписи, тому тип шрифту був підібраний для гарного відображення цифр та читабельності тексту.

Типографіка CRM-системи для будівельної компанії

Іванна

Менеджер по роботі з клієнтами

Зв'яжіться з нами, і ми поділимося нашими кейсами, пов'язаними з розробкою кастомних CRM-систем

Безкоштовна консультація

Основні модулі та функції CRM

Кожен бізнес має унікальні потреби, але більшість CRM-систем мають спільні основні функції, які допомагають керувати відносинами з клієнтами. Управління контактами - це основа, яка зберігає важливу інформацію, таку як імена, номери телефонів, адреси електронної пошти та деталі контрактів. Це дозволяє організувати ефективну взаємодію з потенційними клієнтами та клієнтами.

Відстеження лідів - ще одна важлива функція, яка допомагає бізнесу розвивати потенційних клієнтів, поки вони не будуть готові до покупки. Хороша CRM відстежує джерела потенційних клієнтів, оцінює їхню зацікавленість і призначає лідів відділу продажів для подальшого супроводу, гарантуючи, що не буде втрачено жодної можливості. Далі йде управління угодами, яке допомагає оптимізувати продажі, відстежуючи етапи угод, їхню вартість і дати закриття. Це дає чітке уявлення про конвеєр продажів і допомагає прогнозувати дохід.

CRM також підвищують ефективність, автоматизуючи завдання та обробляючи повторювані дії, такі як надсилання подальших електронних листів або автоматичне оновлення етапів угоди. Звітність та аналітика надають цінну інформацію, відображаючи ключові показники, такі як потенційні клієнти, перемоги та втрати з плином часу. Візуальний конвеєр продажів показує, де знаходиться кожна угода і що потрібно зробити далі, а мобільний доступ гарантує, що команда продажів може оновлювати угоди та інформацію про клієнтів на ходу, зберігаючи все в актуальному стані.

Що потрібно враховувати при розробці веб-CRM-програмного забезпечення

1. Зручність

Час - це гроші  — співробітники не повинні витрачати час на пошук необхідної теми або інформації, а також важливих документів, які завжди повинні бути під рукою. Також користувачі CRM повинні мати всі можливості для зручного формування звітів, для комунікації один з одним і з клієнтами безпосередньо в системі.

"Ідеальна хмарна CRM-система є гнучкою, доступною з будь-якого пристрою, зручною у використанні та надає можливості для створення змістовних звітів" (Сьюзан Коннор, президент та головний стратег з питань CRM у SquareBlue Consulting)

2. Складність

Залежно від розміру та специфіки бізнесу, функції CRM-системи та набір технологій будуть відрізнятися. Створюючи CRM для будівельної компанії, ми обрали сучасний, надійний фреймворк Symfony2. Також ми використали RESTful API для легкої масштабованості та Ember.js - додатки на цьому фреймворку легко розширювати та підтримувати. CRM-проект був створений за принципом односторінкового додатку (Single Page Application). Це дозволило нам створити насичений користувацький інтерфейс і значно скоротити час, витрачений на очікування відповіді. SPA-додатки не вимагають перезавантаження всієї сторінки при оновленні даних, а також можуть працювати в офлайн-режимі з елементами реального часу.

3. Гнучкість

Ваша майбутня CRM-система повинна бути достатньо гнучкою, щоб надавати можливість змінювати налаштування під конкретний процес. Крім того, важливо враховувати масштабованість CRM-системи, щоб вона могла рости разом з вашою компанією, і не виникало потреби у створенні нового рішення.

"Ідеальне CRM-рішення має бути інтуїтивно зрозумілим, але гнучким, щоб ви могли легко керувати лідами та здійснювати автоматизовані дії на основі сегментації клієнтів" (Кенні Клайн, партнер JAKK Solutions).

4. Сумісність

При виборі аналітичних CRM-інструментів на додаток до онлайн-сервісів варто також враховувати зв'язок зі сторонніми ресурсами. Наприклад, інтеграцію з телефонією, сервісами обміну повідомленнями, бухгалтерськими програмами, електронною поштою тощо.

5. Надійність

Усередині системи управління взаємовідносинами з клієнтами ви будете зберігати важливі дані: базу даних клієнтів, транзакції, звіти, продуктивність персоналу тощо. CRM-система повинна бути спроектована таким чином, щоб дані були захищені від стороннього втручання. Крім того, повинні бути передбачені відповідні рівні доступу для різних груп співробітників.

Цілі та завдання CRM-системи

Мабуть, основною метою впровадження CRM є залучення нових клієнтів та оптимізація робочих процесів всередині компанії. Цілі можуть варіюватися в залежності від специфіки галузі. Ми перерахуємо найпоширеніші:

Перелічимо найпоширеніші завдання

• ліди та відстеження їхньої активності;
• ведення бази даних клієнтів;
• поліпшення роботи з клієнтами;
• організація бізнес-операцій;
• управління взаємовідносинами всередині команд;
• оптимізація спільної роботи різних відділів;
• підвищення продуктивності праці.

Ретельний аналіз цілей і завдань та їх пріоритезація допоможуть вам спроектувати CRM-систему з оптимальним набором функцій.

Чому важливо розробляти мобільний додаток для CRM?

Для взаємодії всередині команди може бути достатньо веб-версії сервісу, але при роботі з клієнтами мобільний додаток для CRM необхідний як повітря. У відрядженні, в транспорті, навіть на переговорах - доступ до CRM-системи забезпечить можливість бути на зв'язку, мати необхідну інформацію під рукою і швидко вносити зміни в систему.

Вкрай важливо, щоб додаток працював коректно і не підвів у важливий момент, тому ми не рекомендуємо використовувати кросплатформенну розробку. Нативний додаток для Android або iOS хоч і коштуватиме дорожче, але стане надійним доповненням до веб-версії CRM і допоможе підвищити ефективність автоматизації бізнесу.

Вибір правильного стеку технологій

Щоб створити власну CRM-систему, вам потрібні правильні інструменти. Це означає вибір мов програмування, фреймворків, баз даних та інших компонентів, які відповідають вашим потребам. Давайте спростимо цей процес.

Популярні мови програмування і фреймворки для CRM Коли справа доходить до кодування, ось кілька популярних варіантів:

Кожна з них має свої переваги. Python і JavaScript гнучкі та прості у вивченні. PHP широко використовується, тоді як Java та C# є надійними корпоративними рішеннями.

Виберіть мову, з якою знайома ваша команда, і виберіть фреймворк, який відповідає розміру вашого проекту. Враховуйте такі фактори, як підтримка спільноти, документація, масштабованість і простота вивчення.

Вибір системи управління базами даних

Ваша CRM потребує надійної бази даних для зберігання інформації про клієнтів. Існує два основних типи баз даних:

• Реляційні бази даних (SQL), такі як MySQL, PostgreSQL і MS SQL Server, використовують таблиці, стабільні і добре обробляють складні запити. Однак вони можуть бути менш гнучкими.
• Бази даних NoSQL, такі як MongoDB і Cassandra, є більш гнучкими, масштабованими та ідеальними для неструктурованих даних, хоча їм може бракувати розширених функцій запитів.

Для більшості CRM реляційні бази даних найкраще підходять для структурованих даних про клієнтів. Але NoSQL може бути кращим вибором, якщо ваші дані не вписуються в таблиці.

Інтеграція з іншими системами

Ваша CRM повинна бути інтегрована з іншими бізнес-інструментами. Подумайте, яке програмне забезпечення ви використовуєте для бухгалтерії, електронної пошти, управління проектами, електронної комерції та аналітики. Шукайте готові інтеграції або API для спрощення підключення.

Слід також розглянути можливість використання сторонніх інструментів для перевірки електронної пошти, збагачення даних і обробки платежів. Завжди вибирайте технології, які легко інтегруються, щоб уникнути непотрібного кастомного кодування.

Розробка MVP для CRM

Існує два напрямки застосування CRM-системи:

1. Взаємодія з клієнтами

В основному включає телефонні дзвінки, листування електронною поштою, розсилки та зустрічі. Перші три дії повинні бути автоматизовані для формування історії взаємовідносин з клієнтами. Мінімальний набір функцій для цієї сфери:

Мінімальний набір функцій для цієї сфери

• інтеграція з телефонією, електронною поштою та SMS-сервісами;
• база даних клієнтів, адрес, телефонів зі зручним фільтром
• можливість відстеження взаємовідносин з клієнтами;
• можливість формування звітів
• календар з вбудованими повідомленнями для внесення інформації про майбутні зустрічі

Взаємодія між співробітниками

CRM-система повинна надавати співробітникам можливість розподіляти робочий час і допомагати планувати майбутнє навантаження. Також керівник повинен мати можливість контролювати навантаження та ефективність роботи підлеглих. Отже, мінімальний набір функцій для цього напрямку:

Приміром може слугувати

• рівні доступу для різних категорій персоналу;
• календар з вбудованими сповіщеннями, завдяки чому керівник може оперативно інформувати підлеглих про новини;
• можливість постановки та контролю виконання завдань;
• можливість прикріплювати файли до завдання;
• комунікація всередині завдання;
• позначення статусу завдання та його пріоритету;
• генерація звітів про завантаженість.

Залежно від специфіки та розміру вашого бізнесу, вам може знадобитися багато інших функцій. Створення CRM-системи, яка допоможе автоматизувати процеси компанії та вивести бізнес на новий рівень, потребує значних фінансових та часових витрат. Однак результат окупається за досить короткий час: статистика свідчить, що впровадження CRM підвищує продуктивність продажів до 29%.

Наш досвід

TicketsBox

Нашій команді було доручено розробити CRM-систему, призначену для дебюту в якості комплексної платформи для продажу квитків на широкий спектр заходів. Продукт повинен був вирішувати наступні завдання:

• Створення та управління подіями.
• Керування квитками.
• Управління продажами.
• Управління продажами.
• Підготовка різноманітних видів звітів.
• Підготовка різноманітних видів звітів.
• Інтеграція API для зовнішніх систем.
• Інтеграція платіжних сервісів.

В результаті наша команда зосередилася на розробці CRM та API. CRM-система дозволяє організаторам заходів реєструватися, створювати особисті кабінети, створювати облікові записи співробітників, обирати місця проведення з оновленими планами поверхів та проводити різноманітні заходи.

Читати кейс

Arian CRM

Ми вдосконалили дизайн і створили бекенд для програмного забезпечення CRM для будівельної компанії "ARIAN", що спеціалізується на оренді техніки та транспорту. Це програмне забезпечення для управління будівництвом відіграє життєво важливу роль в управлінні взаємовідносинами з клієнтами. Автоматизація процесу охоплює наступні ключові функції:

• Підбір техніки на замовлення на основі вимог замовника.
• Відстеження статусу замовлення в режимі реального часу.
• Ефективне групування техніки.
• Безпечне зберігання даних про клієнтів і постачальників.

Читати кейс

Висновок

Розробка програмного забезпечення CRM, яке допоможе автоматизувати процеси компанії і вивести бізнес на новий рівень, потребує значних фінансових і часових витрат. Однак результат окупається за досить короткий час: статистика свідчить, що впровадження CRM підвищує продуктивність продажів до 29%.

Ми маємо великий досвід у впровадженні рішень для компаній середнього та великого бізнесу. Потрібна CRM, веб-рішення або андроїд-додаток? Поділіться своїми ідеями, зв'язавшись з нами за допомогою контактної форми. Дозвольте втілити ваші креативні ідеї в реальність!

Детальніше про те, як створити власну CRM, читайте тут.